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宇博CRM建立企业客户资料表格

做好客户管理的第一步就是管理好客户资料。客户资料的记录、查询、修改、跟进,这些都是与客户相关的信息,只有将这些数据信息进行有规律、有目的管理才能让销售人员更好的与客户“打交道”!

宇博CRM软件的客户资料管理是以类似表格的模式而呈现的,无论是客户信息的记录、还是修改查询都可以一目了然,让销售人员可以快速的把握商机,增进与客户的“关系”!

客户资料登记表格

客户资料的录入是企业获得客户的第一步,宇博CRM软件可以根据企业的需求设立名称、类型、联系人、手机等客户资料属性,如下图所示:
宇博CRM

客户资料查询报表

1、客户查询表

宇博CRM的客户查询为企业提供我的客户、公共客户、所有客户三个客户分类查询。通过这些客户分类可以避免客户混乱和重复。

在进行客户查询时,宇博提供了精准和模糊查询两种方式。

精准:知道客户名称直接查询。

模糊:宇博提供了多种某查询方式,如项目状态、客户类型、客户等级、客户来源等多种模式,让销售人员可以快速的锁定自己所需的客户群,了解到客户的状态。

2、客户“状态”表报

所谓的客户“状态”表主要是对于一些需要联系、待跟踪、本月跟踪、成交失败,客户移交,各种动态图表。

用这些数据表,来将销售人员该处理、未处理、已处理的各种客户信息进行归类整理。以下是宇博CRM案例设计:
宇博crm

在没有CRM之前,大多企业都是用EXCEL表格的模式来统计、归类客户,宇博CRM以这种类似表格的模式,也可以能让销售人员可以快速适应,因为这本就是他们所熟悉的。


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