客户管理

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  客户管理即对客户与联系人信息进行有效的管理,是crm的基础,所有的crm产品均提供此功能,软件主要完成了客户信息管理,主要涉及录入、修改客户和联系人的信息,客户姓名、客户地址、客户固定电话、传真、手机、网址、e-mail地址、客户所在行业、客户企业人数、客户职位、客户企业年销售额等。系统可对客户进行明确的分类,跟踪客户感兴趣的产品,明确客户目前所需要的产品,了解客户目前对哪些产品感兴趣,从而随时掌握销售机会,进行有针对性的销售,将客户关系置于一个层级结构中进行观察。 

  一、客户联系人管理

  主要完成对客户和联系人的基本信息,与客户相关的基本活动记录,订单的输入和跟踪,销售合同,与客户联系的记录等方面的管理。

  二、客户所有信息管理

  为销售人员提供完整的客户资料,与客户接触前,销售人员可以先详细地了解客户,如查看客户已经购买的产品、所要求提供的主要的服务项目、历史付款记录、主要联系人、其他的产品需求信息、报价、负责该客户的销售人员等;有了这些信息,销售人员可以向客户提供他们所需的产品,发掘连带销售和其他的产品需求。

  三、客户查询管理

  系统生成个人和公用的数据清单,如:联系人的资料、产品的介绍、促销品的介绍;对数据清单进行存储、检索、修改和删除;存储搜索标准,将查找清单进行分类。

  四、客户移交管理

  销售人员可根据需求,将客户进行移交操作,比如遇到一个自己处理不了的客户,可以交由同事来帮忙处理,同时还能查询客户移交记录,避免销售人员之间产生内部竞争,出现扯皮现象。

  五、客户报表管理

  从报表中可获得新近获得的客户数量、客户来源、这些客户所达成的交易量、客户与公司交易额的百分比等信息。用户可以设置多种参数进行报表查询,如时间、客户类别、市场划分、地理分布等。

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