功能

当前位置:宇博crm > crm功能 > 报表管理 > 功能 >
crm功能

  crm报表管理中,根据报表的内容和用途,可以将报表分为工作报表(任务单查询报表)、人事报表、财务报表这三大方面。工作报表主要是记录企业员工的一个整体的工作情况明细及任务完成情况明细;人事报表主要包含了员工的请假报表、加班报表、出差报表、派车报表等报表;财务报表主要作为企业经营状况指标的重要组成部分,其主要涉及到报销报表、请款报表、借款报表等报表。接下来我们以工作报表为例,来详细介绍下宇博crm的报表管理体系。 

  工作报表也称为任务单查询报表,其数据来源于工作日志、任务分派等流程,其可分为日报表、月报表、任务报表等。

  一、日报表

  日报表记录的主要是各个员工的每日工作情况,记录的信息可以由用户来自行定义,比如对于电商crm,工作日报可以记录销售单数、意向客户数、回访客户数、投诉客户数等等这些工作信息,而对于保险crm来说,其可以记录投保人数、新增保数、退保人数、续保人数等信息。

  二、月报表

  月报表的数据是基于日报表的,其跟日报表不同,日报表主要是落实到细节,而月报表是从一个整体数据中来分析这个月的员工工作情况,月报表可以为企业的员工工作评估提供数据支持。

  三、任务报表

  任务报表可以反映上级下达任务指标的完成情况,报表会显示出任务的类型、任务的优先级、任务的分派状态、任务的完工时间、任务的完成情况等信息。